Stvarno je rano ujutro za tiskovnu konferenciju, ali to nije stvarna priča. U Japanu Sprint i Softbank održavaju zajedničku konferenciju za novinare na kojoj se potvrđuje ono što smo ranije čuli. Japanski prijevoznik trebao bi steći 70-postotni udjel u Sprintu, vrijedan ogromnih 20, 1 milijardu dolara.
Akvizicija će se sastojati od 12, 1 milijardi USD vrijednih postojećih dionica koje će se kupiti, te dodatnih 8 milijardi USD novoizdanih dionica. Ovaj potez također ima LTE namjere u svojoj srži. Konferencija za novinare nastavlja se, no cjelovite informacije možete pronaći u priopćenju za medije nakon prekida.
SoftBank za stjecanje 70% uloga u sprintu
Dioničari Sprinta dobit će ukupno ulaganje od 12, 1 milijardi dolara u gotovini i 30% vlasništva u novo kapitaliziranom sprintu
Transakcija pruža Sprint s 8, 0 milijardi USD novog kapitala
Sprint iskorištava iskustvo SoftBank-a u uvođenju LTE-a kao Sprint-ovog nacionalnog uvođenja 4G LTE-a
Značajno ulaganje u Sjedinjenim Državama jedne od najuspješnijih i najinovativnijih svjetskih kompanija
Sprint će biti domaćin konferencijskog poziva za investitore koji će danas razgovarati o transakciji u 8 sati ET. Sudionici mogu birati 800-938-1120 u SAD-u ili Kanadi (706-634-7849 na međunarodnoj razini) i dostaviti sljedeći ID: 44906693 ili mogu slušati putem Interneta na www.sprint.com/investors
TOKYO & OVERLAND PARK, Kanton (BUSINESS WIRE), 15. listopada 2012. - SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) i Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) danas su objavili da su ušli. u niz definitivnih sporazuma prema kojima će SoftBank uložiti 20, 1 milijardu USD u Sprint, što će se sastojati od 12, 1 milijarde USD koji će se podijeliti dioničarima Sprint-a i 8, 0 milijardi USD novog kapitala za jačanje bilance stanja Sprinta. Kroz ovu transakciju otprilike 55% trenutnih Sprint dionica zamijenit će se za 7, 30 USD po dionici u gotovini, a preostale dionice pretvorit će se u dionice novog javno trgovanog subjekta, New Sprint. Nakon zatvaranja SoftBank će posjedovati oko 70%, a vlasnici Sprint udjela posjedovat će otprilike 30% udjela New Sprint-a na potpuno razrijeđenoj osnovi.
Novčani doprinos SoftBanka, duboka stručnost u implementaciji bežične mreže nove generacije i uspješnost u sudjelovanju na zrelim tržištima od većih telekomunikacijskih konkurenata očekuje se da će stvoriti snažniji i konkurentniji Novi Sprint koji će donijeti značajne koristi američkim potrošačima. Transakciju su odobrili Upravni odbori SoftBank i Sprint. Završetak transakcije ovisi o odobrenju dioničara Sprinta, uobičajenim regulatornim odobrenjima i zadovoljstvu ili odustajanju od ostalih uvjeta zatvaranja. Tvrtke očekuju da se zatvaranje transakcije spajanja dogodi sredinom 2013. godine.
Predsjednik i izvršni direktor SoftBank-a Masayoshi Son rekao je: „Ova transakcija pruža izvrsnu priliku za SoftBank da iskoristi svoje znanje u pametnim telefonima i mrežama velike brzine nove generacije, uključujući LTE, kako bi potaknuo revoluciju mobilnog interneta na jednom od najvećih svjetskih tržišta. Kao što smo dokazali u Japanu, postigli smo oporavak zarade u obliku slova V u stečenom mobilnom poslu i drastično narasli uvođenjem diferenciranih proizvoda na postojeće tržište koje vodi. Naš napredni napredak u kombinaciji s jakim brendom Sprint-a i lokalnim vodstvom pruža konstruktivan početak prema stvaranju konkurentnijeg američkog bežičnog tržišta."
Očekuje se da će transakcija SoftBank donijeti sljedeće prednosti Sprint-u i njegovim dioničarima:
Omogućuje dioničarima mogućnost da ostvare atraktivnu premiju u gotovini ili da drže dionice u jačem Sprintu s većom kapitalizacijom
Omogućuje Sprintu 8, 0 milijardi USD primarnog kapitala kako bi poboljšao svoju mobilnu mrežu i ojačao svoju bilancu
Omogućuje Sprint-u prednost od globalnog vodstva SoftBank-a u razvoju i uvođenju LTE mreže
Poboljšava operativnu ljestvicu
Stvara mogućnosti za inovacije u suradnji na području potrošačkih usluga i aplikacija
Generalni direktor Sprint-a, Dan Hesse, rekao je, "Ovo je transformativna transakcija za Sprint koja stvara neposrednu vrijednost za naše dioničare, istovremeno pružajući priliku za sudjelovanje u budućem rastu jačeg, bolje kapitaliziranog Sprint-a koji ide naprijed. Naš je menadžerski tim uzbuđen raditi sa SoftBankom kako bi naučili od njihove uspješne primjene LTE-a u Japanu dok gradimo naprednu LTE mrežu, poboljšavamo korisničko iskustvo i nastavljamo preokret našeg poslovanja."
Uvjeti transakcije
SoftBank će nakon ove najave formirati američku podružnicu, New Sprint, koja će uložiti 3, 1 milijardu USD u novo izdanu sprint konvertibilnu obveznicu. Zamjenjiva obveznica imat će 7-godišnji rok i 1, 0% kuponske stope, a bit će konvertibilna, uz regulatorno odobrenje, u uobičajene dionice Sprint-a po cijeni od 5, 25 USD po dionici. Neposredno prije pripajanja, obveznica će biti pretvorena u dionice Sprinta, koji će postati podružnica New Sprinta u stopostotnom vlasništvu.
Nakon odobrenja dioničara Sprinta i regulatornog odobrenja te zadovoljstva ili odricanja od ostalih uvjeta zatvaranja transakcije spajanja, SoftBank će dodatno kapitalizirati New Sprint s dodatnih 17 milijardi USD i izvršiti transakciju spajanja u kojoj će New Sprint postati tvrtka s trgovačkom javnošću i Sprint će opstati kao podružnica u potpunom njegovom vlasništvu. Od 17 milijardi dolara, 4, 9 milijardi dolara iskoristit će se za kupnju novoizdanih redovnih dionica New Sprinta po 5, 25 dolara po dionici. Preostalih 12, 1 milijardi USD bit će podijeljeno dioničarima Sprinta u zamjenu za otprilike 55% trenutno otvorenih dionica. Ostalih 45% trenutno otvorenih dionica pretvorit će se u dionice New Sprinta. SoftBank će također dobiti nalog za kupnju 55 milijuna dodatnih Sprint dionica po vježbenoj cijeni od 5, 25 USD po dionici.
Sukladno spajanju, vlasnici preostalih dionica Sprint dionica imat će pravo birati između primanja 7, 30 USD po dionici Sprint-a ili jedne dionice New Sprint dionica po Sprint dionici, pod uvjetom proracije. Nositelji Sprint vlasničkih nagrada dobit će nagrade u kapitalu New Sprint-a.
Nakon transakcije, SoftBank će posjedovati oko 70%, a vlasnici sprint udjela posjedovat će približno 30% New Sprint dionica u potpunosti razrijeđenom.
SoftBank financira transakciju kombinacijom gotovine na blagajni i sindiciranim mehanizmom financiranja.
Transakcija ne zahtijeva da Sprint poduzme bilo koje radnje u vezi s Clearwire Corporation, osim onih navedenih u sporazumima koje je Sprint prethodno sklopio s Clearwireom i nekim svojim dioničarima.
Nakon zatvaranja, sjedište Sprinta nastavit će se nalaziti u Overland Parku u Kansasu. New Sprint će imati 10-člani odbor direktora, uključujući najmanje tri člana upravnog odbora Sprint-a. G. Hesse će nastaviti kao izvršni direktor New Sprinta i kao član uprave.
Raine Group LLC i Mizuho Securities Co, Ltd. djelovali su kao vodeći financijski savjetnici SoftBank-a. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Bankovna korporacija Sumitomo Mitsui, Banka Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. i Deutsche Bank AG, Tokyo Branch djelovali su kao glavni aranžeri na SoftBank. Deutsche Bank je također pružala financijske savjete SoftBank-u u vezi s ovom transakcijom. Pravni savjetnici SoftBanka uključivali su Morrison & Foerster LLP kao glavni savjetnik, Mori Hamada & Matsumoto kao japanski zastupnik, Dow Lohnes PLLC kao regulatorni savjetnik, Potter Anderson Corroon LLP kao Delaware savjetnik, te Foulston & Siefkin LLP kao Kansasovi odvjetnici.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. i UBS Investicijska banka djelovali su kao financijski savjetnici. Skadden, Arps, Slate, Meagher i Flom, LLP djelovali su kao vodeći savjetnik za Sprint. Lawler, Metzger, Keeney i Logan radili su kao regulatorni savjetnici, a Polsinelli Shughart PC kao savjetnik u Kansasu.
O SoftBanku
SoftBank je osnovao 1983. godine njegov trenutni predsjednik i izvršni direktor Masayoshi Son, a svoj rast poslovanja temeljio je na Internetu. Trenutno se bavi raznim poslovima u informacijskoj industriji, uključujući mobilne komunikacije, širokopojasne usluge, fiksne telekomunikacije i usluge portala. U odnosu na konsolidirane rezultate za fiskalnu 2011. godinu, neto prodaja porasla je za 6, 6% godišnje na 3, 2 trilijuna, operativni prihod povećao se 7, 3% na 675, 2 milijarde eura, a neto prihod povećan za 65, 4% na 313, 7 milijardi eura.
O Sprint Nextelu
Sprint Nextel nudi sveobuhvatan niz bežičnih i žičnih komunikacijskih usluga donoseći slobodu mobilnosti potrošačima, tvrtkama i vladinim korisnicima. Krajem drugog tromjesečja 2012 Sprint Nextel opskrbio je više od 56 milijuna kupaca i nadaleko je poznat po razvoju, inženjeringu i primjeni inovativnih tehnologija, uključujući prvu bežičnu 4G uslugu nacionalnog prijevoznika u Sjedinjenim Državama; nudeći mobilne podatkovne usluge vodeće u industriji, vodeće pripejd robne marke, uključujući Virgin Mobile USA, Boost Mobile i Assurance Wireless; trenutne nacionalne i međunarodne mogućnosti push-to-talk; i globalna okosnica prvog reda Interneta. Američki indeks zadovoljstva kupaca ocijenio je Sprint broj 1 među svim nacionalnim prijevoznicima u zadovoljstvu kupaca i najviše se poboljšao u svih 47 industrija tijekom posljednje četiri godine. Newsweek je u Zelenoj ljestvici za 2011. godinu rangirao Sprint br. 3, uvrstivši ga kao jednu od najzelenijih kompanija u zemlji, najvišu od svih telekomunikacijskih kompanija. Možete saznati više i posjetiti Sprint na www.sprint.com ili www.facebook.com/sprint i www.twitter.com/sprint.
Izjava o oprezu koja se odnosi na izjave za budućnost
Ovaj dokument uključuje "perspektivne izjave" u smislu zakona o vrijednosnim papirima. Riječi "može", "mogao bi", "trebao bi", "procijeniti", "projekt", "prognoza", "namjera", "očekivati", "predvidjeti", "vjerovati", "ciljati", "planirati" "Pružanje smjernica" i sličnih izraza namijenjeni su identifikaciji informacija koje nisu povijesne prirode.
Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na budućnost i koje se odnose na predloženu transakciju između Sprint Nextel Corporation ("Sprint") i SOFTBANK CORP. ("SoftBank") i njenih grupacija, uključujući Starburst II, Inc. ("Starburst II") u skladu sa ugovor o spajanju i ugovor o kupnji obveznica. Sve izjave, osim povijesnih činjenica, uključujući izjave u vezi s očekivanim vremenskim rokom zatvaranja transakcije; sposobnost strana da dovrše transakciju s obzirom na različite uvjete zatvaranja; očekivane koristi od transakcije kao što su poboljšane operacije, povećani prihodi i novčani tok, potencijal rasta, tržišni profil i financijska snaga; konkurentna sposobnost i položaj SoftBank ili Sprint; i sve pretpostavke koje se temelje na bilo kojem od prethodnog su izjave u budućnosti. Takve se izjave temelje na trenutnim planovima, procjenama i očekivanjima koja su izložena rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Uključivanje takvih izjava ne bi se trebalo smatrati reprezentacijom da će takvi planovi, procjene ili očekivanja biti ostvareni. Ne biste se trebali pretjerano oslanjati na takve izjave. Važni čimbenici koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati značajno razlikuju od takvih planova, procjena ili očekivanja uključuju, između ostalog, da (1) jedan ili više uvjeta zatvaranja transakcije ne mogu biti ispunjeni ili odustati, pravodobno ili na drugi način, uključujući to vladin subjekt može zabraniti, odgoditi ili odbiti davanje odobrenja za izvršenje transakcije ili da se ne može dobiti potrebno odobrenje dioničara Sprinta; (2) može doći do značajne negativne promjene SoftBank-a ili Sprint-a ili odgovarajuće tvrtke SoftBank-a ili Sprint-a mogu pretrpjeti kao rezultat neizvjesnosti oko transakcije; (3) transakcija može uključivati neočekivane troškove, obveze ili kašnjenja; (4) u vezi s transakcijom može se pokrenuti sudski postupak; i (5) drugih čimbenika rizika koji su s vremena na vrijeme detaljno opisani u izvješćima Sprint-a i Starburst II podnesenim Komisiji za vrijednosne papire (SEC), uključujući Sprint-ovo godišnje izvješće o obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. i Tromjesečno izvješće na Obrascu 10-Q za tromjesečje završeno 30. lipnja 2012. i proxy izjava / prospekt koji će biti sadržan u Izjavi o registraciji Starbursta II na Obrascu S-4, koji su (ili će biti kada bude podnesen) dostupni na web-mjestu SEC-a mjesto (www.sec.gov). Ne može biti jamstva da će spajanje biti dovršeno ili će se dovršiti da će se zatvoriti unutar predviđenog vremenskog razdoblja ili da će se očekivane koristi od spajanja ostvariti.
Niti jedan od Sprint, SoftBank ili Starburst II ne preuzima nikakvu obvezu ažurirati bilo koju izjavu koja gleda u budućnost kako bi odražavala događaje ili okolnosti nakon datuma na koji je izjava dana ili da odražava pojavu nepredviđenih događaja. Čitatelji su upozoreni da se ne oslanjaju previše na bilo koju od ovih izjava u budućnosti.
Dodatne informacije i gdje ih pronaći
U vezi s predloženom strateškom kombinacijom, Starburst II planira podnijeti SEC-u Izjavu o registraciji na obrascu S-4 koja će sadržavati proxy izjavu Sprint-a, a koja će također predstavljati prospekt Starburst-a II. Sprint će izravnu izjavu / prospekt poslati svojim dioničarima. ULAGANJE ULAGANJA TREBA DA PROČITAJU IZVJEŠTAJ / PROSPEKT PROXIJE KADA POSTOJI DOSTOJAN, jer će SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE. Izjava o proxy-u / prospekt, kao i drugi unosi koji sadrže informacije o Sprint-u, SoftBank-u i Starburst-u II, bit će besplatni na internetskoj stranici SEC-a (www.sec.gov). Sprintove prijave u SEC-u u vezi s transakcijom mogu se besplatno dobiti s web stranice Sprint (www.sprint.com) pod karticom „O nama - investitorima“, a zatim pod naslovom „Dokumenti i prijave - Dokumenti SEC-a, "Ili usmjeravanjem zahtjeva na Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Pažnja: odnosi s dioničarima ili (913) 794-1091. Podnesci SEC-a II Starburst-a II u vezi s transakcijom (kada se podnose) mogu se dobiti i besplatno, upućivanjem zahtjeva na SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japan; telefon: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].
Sudionici u pozivu za spajanje
Odgovarajući direktori, izvršni službenici i zaposlenici tvrtki Sprint, SoftBank, Starburst II i druge osobe mogu se smatrati sudionicima u pozivu posrednika u vezi s transakcijom. Informacije o direktorima i izvršnim direktorima Sprinta dostupne su u godišnjem izvještaju Obrasca 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. Ostale informacije o interesima takvih pojedinaca, kao i informacije o direktorima i izvršnim direktorima SoftBanka i Starburst II. dostupno u proxy izjavi / prospektu kada postane dostupna. Ovi se dokumenti mogu dobiti besplatno iz gore navedenih izvora. Ovo priopćenje neće predstavljati ponudu za prodaju ili prikupljanje ponude za prodaju ili prikupljanje ponude za kupnju bilo kakvih vrijednosnih papira, niti će biti prodaje vrijednosnih papira u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, prikupljanje ili prodaja bili nezakoniti. prije registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima bilo koje takve jurisdikcije. Ponuda vrijednosnih papira ne smije biti ponuđena osim prospektom koji ispunjava zahtjeve iz odjeljka 10. Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. godine, sa izmjenama i dopunama.
