Sadržaj:
Rukovoditelji obje tvrtke prilično su bučni u vezi s tim sporazumom, a Verizon-ov Lowell McAdam kaže:
Ova će transakcija povećati vrijednost na svim platformama i omogućiti Verizonu da djeluje efikasnije, tako da se možemo i dalje fokusirati na proizvodnju neprimjetnijih i integriranih proizvoda i rješenja za naše kupce. Vjerujemo da će potpuno vlasništvo pružiti veće mogućnosti na tržištu poduzeća i potrošačkih žica.
Uz današnje vijesti o otkupu Vodafona, Verizon je također najavio povećanje tromjesečne dividende od 1, 5 centi na 53 centa po dionici.
S 130 milijardi dolara koje će se uskoro ubaciti u Vodafone, a Verizon i dalje bilježi profit nakon što je najavio takav rashod, očito je da mobilna industrija uskoro neće usporiti. Pogledajte cijelo priopćenje za medije nakon prekida.
Verizon postiže ugovor o stjecanju Vodafonove 45-postotne kamate na Verizon Wireless za 130 milijardi dolara
NJUJORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) objavio je danas da je sklopio konačni sporazum s Vodafone Group Plc (London, Nasdaq: VOD) o kupovini američke grupe Vodafone s glavnom imovinom od 45 posto Verizon Wireless-a za 130 milijardi dolara, a sastoji se prije svega od novca i zaliha. Verizon očekuje da će transakcija u neposrednoj blizini odmah pripasti EPS-u tvrtke (zarada po dionici) za približno 10 posto, bez ikakvih jednokratnih prilagodbi.
Transakciju su jednoglasno odobrili upravni odbori Verizon i Vodafone i podliježu uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući regulatorna odobrenja i odobrenje dioničara obje tvrtke. Očekuje se da će se transakcija zatvoriti u prvom tromjesečju 2014. godine.
Transakcija bi Verizonu osigurala 100-postotno vlasništvo nad vodećim bežičnim operatorom u Sjedinjenim Državama. Kao subjekt u potpunom vlasništvu, Verizon Wireless će biti bolje opremljen kako bi iskoristio promjenjivu konkurentsku dinamiku na tržištu i iskoristio kontinuirani razvoj potrošačke potražnje za bežičnim, video i širokopojasnim uslugama.
Lowell McAdam, predsjednik i glavni izvršni direktor Verizon-a, rekao je: "Tijekom posljednjih 13 godina Verizon Wireless je bio ključni pokretač naše poslovne strategije, a kroz partnerstvo s Vodafoneom pretvorili smo Verizon Wireless u vodećeg davatelja bežičnih usluga u SAD-u. mogućnosti bežičnog prijenosa videa i širokopojasne mreže u 4G LTE nadopunjuju našu drugu imovinu u vlaknima, globalnom IP-u i oblaku. Ova imovina pozicionira nas za brzo rastuću potražnju kupaca za videom, strojem do računala i velikim podacima. Uvjereni smo u daljnji rast bežične mreže i naše poslovanje u cijelosti."
McAdam je nastavio: „Ova će transakcija povećati vrijednost na svim platformama i omogućiti Verizonu da djeluje efikasnije, tako da se možemo i dalje fokusirati na proizvodnju neprimjetnijih i integriranih proizvoda i rješenja za naše kupce. Vjerujemo da će potpuno vlasništvo pružiti povećane mogućnosti na tržištu poduzeća i potrošačkih žica."
McAdam je zaključio: „Verizon Wireless je najveća bežična kompanija na svijetu, a veliki dio tog uspjeha zaslužan je napornim radom oba partnera, Vodafona i Verizon-a. Vrijeme je bilo pravo izvršiti transakciju koja koristi i tvrtkama i njihovim dioničarima. Današnja najava je glavna prekretnica za Verizon, a mi se radujemo što ćemo imati potpuno vlasništvo u lideru u industriji u radu mreže, profitabilnosti i novčanog toka."
Vittorio Colao, predsjednik Uprave Vodafone Grupe, rekao je: „Ova transakcija omogućava Vodafoneu i Verizonu da izvršavaju svoje dugoročne strateške ciljeve. Naše dvije tvrtke imale su dugo i uspješno partnerstvo te su s velikom brzinom postali Verizon Wireless u vodećeg tržišta. Želimo da Lowell i Verizon tim kontinuirano postižu uspjeh u godinama koje dolaze."
Kvartalno povećanje dividendi
Demonstrirajući važnost svoje dividendne politike za postizanje vrijednosti za dioničare, Verizon je također danas objavio da je njezino Upravno vijeće proglasilo tromjesečnu dividendu od 53 centa po otvorenoj dionici, što je povećanje od 1, 5 centa po dionici ili 2, 9 posto u odnosu na prethodni kvartal, Na godišnjoj osnovi, to povećava dividendu Verizon-a za 6 centi po dionici, s 2, 06 na 2, 12 dolara po dionici.
Financiranje i odobrenja
Naknada za transakciju u iznosu od 130 milijardi USD sastoji se od kombinacije gotovine, Verizon uobičajenih dionica i ostalih stavki.
Verizon će Vodafoneu platiti 58, 9 milijardi dolara u gotovini. Kako bi financirao ovaj dio naknade, Verizon je sklopio potpuno realizirani ugovor o kreditu u iznosu od 61, 0 milijardi dolara s JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA i Barclays. Verizon namjerava smanjiti obveze iz Bridge ugovora o kreditu izdavanjem trajnog financiranja. Osim toga, Verizon očekuje da će zadržati strukturu kapitala, bilancu stanja i financijsku politiku u skladu s kreditnim metrikama ulaganja, dijelom temeljeno na stopostotnom pristupu novčanom toku Verizon Wireless-a.
Verizon će također izdati uobičajene dionice trenutno u vrijednosti od oko 60, 2 milijarde dolara koje će se podijeliti dioničarima Vodafonea, pod uvjetom da se ovratnik s najnižom cijenom od 47, 00 USD i glavnom cijenom od 51, 00 USD koji će odrediti maksimalni i minimalni broj dionica koje će biti izdane zatvaranje transakcije. Pored toga, Verizon će izdati 5, 0 milijardi dolara novčanica koje plaća Vodafoneu, a Verizon će svoj 23, 1 posto manjinski udio u Vodafone Omnitel NV prodati Vodafoneu za 3, 5 milijardi dolara. Preostalih 2, 5 milijardi USD transakcijske vrijednosti bit će kombinacija drugog razmatranja.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC i Paul J. Taubman poslužili su kao vodeći financijski savjetnici Verizonu, a JP Morgan Securities LLC i Morgan Stanley & Co. LLC također su dali mišljenja o pravičnosti u vezi s transakcijom, Barclays i BofA Merrill Lynch služili su kao financijski savjetnici Verizonu. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz i Macfarlanes LLP služe kao savjetnik za transakcije Verizonu, a Debevoise & Plimpton LLP savjetuje Verizon u vezi s financiranjem duga.
Konferencijski poziv
Rukovoditelji Verizon-a održat će konferencijski poziv za investitore i analitičare kako bi raspravljali o daljnjim detaljima ove transakcije u 8 sati po istočnom vremenu sutra, 3. rujna. Također će biti objavljena uživo prijenos poziva na web mjestu Verizon za odnose s investitorima, www.verizon.com/ investitora, gdje će biti objavljeni prezentacijski materijali. Dial-in brojevi su 888-455-3018 za domaće pozivatelje i 773-799-3816 za međunarodne pozivatelje; zaporka je "VERIZON."
Repriza webcast će biti dostupna u roku od dva sata nakon poziva. Webcast će biti dostupan na web mjestu Verizon za odnose s investitorima, www.verizon.com/investor.
O Verizon Wireless-u
Osnovan 2000. godine kao zajedničko ulaganje Verizon i Vodafone, Verizon Wireless izvijestio je o 75, 9 milijardi USD operativnih prihoda u 2012. i 39, 5 milijardi USD u prvoj polovici 2013. Operativna marža prihoda iznosila je 28, 7 posto u 2012. i 32, 6 posto u prvoj polovici 2013. godine. Razlika usluge EBITDA (non-GAAP) bila je 46, 6 posto u 2012. i 50, 1 posto u prvoj polovici 2013. godine.
Verizon Wireless najveća je američka bežična tvrtka, sa 100, 1 milijuna maloprodajnih veza na kraju drugog tromjesečja 2013. Ona upravlja najvećom 4G LTE (naprednom bežičnom širokopojasnom mrežom) u zemlji, koja je od srpnja 2013. bila dostupna 301 milijuna ljudi na 500 tržišta diljem SAD-a Na kraju drugog tromjesečja 2013. tvrtka je imala 73.400 zaposlenika i upravljala je s više od 1.900 maloprodajnih mjesta u SAD-u.
Od 2000. godine, Verizon Wireless uložio je više od 80 milijardi dolara u svoju mrežu, a tvrtka je kontinuirano vodila industriju u pouzdanosti mreže i lojalnosti kupaca.
